Integración con Zapier

Nueva integración con Zapier: optimiza tus flujos de trabajo

Si llevábamos un tiempo sin hacer mucho ruido era porque estábamos preparando algo muy grande: tenemos integración con Zapier y ya estamos disponibles en su marketplace. ¡Yuhuu!

¿No conoces la herramienta? A continuación te contamos qué es Zapier y qué potencial tiene si lo conectas con Quoters.

¿Qué es Zapier?

Si utilizáramos una definición simple, podríamos decir que Zapier es “la madre de todas las herramientas”. Y verás por qué.

Zapier es un programa que permite conectar cualquier software de su market con otro, sin necesidad de tocar una sola línea de código. Es decir, puedes integrar cualquier herramienta con otra sin tener ni idea de programar y de manera rápida. ¡Tienen más de 1500 aplicaciones!

¿Ves ahora por qué es LA herramienta?

La gran ventaja de utilizar Zapier es que, si utilizas dos o más programas, puedes automatizar tus flujos de trabajo como quieras y ahorrar mucho tiempo de trabajo.

Es decir, gracias a nuestra integración con Zapier se abre un mundo de posibilidades respecto a la manera de trabajar con Quoters y otras herramientas que utilices en tu empresa.

Quoters y Zapier, juntos más fuertes

La integración de Quoters con Zapier está es fase beta y solo se puede acceder a ella bajo invitación. Para utilizarla y disfrutar de todas sus ventajas, escríbenos para que te enviemos la invitación.

El funcionamiento de Zapier es simple: una herramienta se conecta con la otra cuando se produce un evento que previamente se ha configurado.

Respecto a Quoters, puedes utilizar Zapier para conectar las herramientas en dos direcciones: integrar una herramienta que uses con Quoters o integrar Quoters con otra herramienta.

Cuando es Quoters la que se conecta con otra herramienta se activa un ‘disparador’ o trigger. Cuando es la otra herramienta la que se integra con Quoters, produce una ‘acción’.

Así, estas son las opciones de disparadores y acciones que tienes disponibles en Quoters:

Disparadores

Contact created
Se dispara la integración sólo cuando se crea un contacto en Quoters

Contact updated
Se dispara la integración sólo cuando se actualiza un contacto en Quoters

Contact created or updated
Se dispara la integración cuando se crea o actualiza un contacto en Quoters

Quote approved
Se dispara la integración cuando se aprueba un presupuesto en Quoters

Export quote
Es un disparador manual para exportar el presupuesto a Zapier y enviar a la herramienta que quieras

Contact deleted
Se dispara la integración cuando se elimina un contacto en Quoters

Quote viewed
Se dispara la integración cuando una persona ve tu presupuesto

Acciones

Create quote
Se crea un presupuesto en Quoters

Create/Update contact
Se crea o actualiza un contacto en Quoters

Find quote
Encuentra el presupuesto

Find contact
Encuentra el contacto de un presupuesto

Ideas para conectar herramientas

Algunas de las conexiones o zaps –como se llaman en Zapier– más interesantes para Quoters son las relacionadas con herramientas de facturación, gestión de clientes o CRM y organización de proyectos.

Por ejemplo:

  • Cada vez que se genere un contacto en Zoho CRM (o en otro CRM disponible en Zapier), automáticamente se crea un contacto en Quoters.
  • Cada vez que se apruebe un presupuesto en Quoters, automáticamente se crea una tarea en Trello.
  • Cuando alguien rellena un formulario de Typeform en tu web, automáticamente se crea un presupuesto en Quoters.
  • Cada vez que se apruebe un presupuesto, automáticamente se crea una factura en tu herramienta de facturación.

Aunque estos son algunos de los usos más comunes, puedes aprovechar el potencial de la integración con Zapier en otros casos de uso como estos:

  • Cuando se apruebe un presupuesto en Quoters, puedes incluir ese contacto en una lista de Mailchimp y enviarle un email personalizado.
  • Cada vez tu cliente vea tu presupuesto, puedes enviar una notificación a Slack o un email para estar al tanto.

Así, esta nueva integración de Quoters con Zapier supondrá una nueva forma de trabajar gracias a la cual podrás automatizar todos tus flujos de trabajo de manera muy sencilla y sin necesidad de contactar con ningún técnico que te instale nada.

¿Se te ocurre alguna integración más? Compártela en los comentarios!

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