Cómo escribir un presupuesto: una guía para 2020

Has estado posponiendo este momento durante bastante tiempo pero, ha llegado la hora: tienes que escribir un presupuesto.No importa si es el primero que generas o si se trata de “otro de tantos más”. Cuando se redactan propuestas de venta, se han de seguir una serie de pautas que aseguren que el contrato se va a cerrar con éxito. Se trata de explicar qué solución le propones a un cliente frente al problema que te presenta. Por lo tanto, las propuestas deben proporcionar información y ser fáciles de entender, ya que tienen que ser considerados como un plan ejecutivo a seguir.

A lo largo de este artículo, te ofreceremos una serie de pautas para escribir presupuestos que te hagan ganar más clientes.

Qué es y qué no un presupuesto

Podríamos definir un presupuesto como un documento en el que indicamos información relativa a los servicios o productos que ofrecemos con en el fin de que nos contraten.

Puedes pensar en el presupuesto como el primer paso en tu proceso de ventas. En él, muestras cómo es tu empresa y qué ofrece, un calendario del proyecto, los ingresos que percibirás por la ejecución del trabajo…

Además, también te recomendamos que incluyas los términos y condiciones generales, en aras de que tu propuesta también sea válida como contrato.

Un presupuesto no es una presentación de tu empresa, ni un contrato ni mucho menos un currículum. Una propuesta es un documento de venta, independientemente de lo que ofrezcas: desde mobiliario hasta la inversión en proyectos. Son ventas de igual manera.

Comunicación fluida con tu cliente potencial

Antes de ponerte a escribir un presupuesto, necesitas completar una serie de pasos previos.

Debes empezar por hacer un minucioso repaso a las notas que en su día tomaste en las reuniones con el cliente, para que no se te pase por alto ningún aspecto que pueda resultar importante para la propuesta. Y si tienes dudas sobre algún asunto, ten por seguro que debes de comunicar tus inquietudes al cliente.

El objetivo del presupuesto es ganar un contrato, por lo que necesitas tener bien clara la información para enviar a tu clientes una propuesta competitiva.

Fase de investigación

Si lo que quieres es convencer al cliente de que tu propuesta de proyecto es la mejor opción, tienes que investigar a tu cliente. Porque, sí, lo necesitas conocer al detalle: qué le gusta, qué aficiones tiene… En definitiva, toda la información que te ayuda a escribir un presupuesto personalizado.

Hacer una búsqueda sobre la audiencia a la que te estás dirigiendo se vuelve obligatorio si no quieres perderte ningún detalle. Esta investigación te permitirá encontrar puntos en común con el cliente y potenciarlos en la propuesta pero, además, también te ayudará a evitar mencionar aquellos asuntos que pudieran llegar a molestarle.

Y, por supuesto, no te olvides de consultar cualquier tipo de información en internet, como reseñas o redes sociales. Las recomendaciones de LinkedIn pueden ser una excelente manera de conocer a un buen cliente. O, quién sabe, al mejor de tus clientes.

Hora de escribir un presupuesto

Para redactar una presupuesta se necesita tener claros los conceptos, las explicaciones y, sobre todo, ser empático con el lector.

Debes saber que, de primeras, no es sencillo configurar un presupuesto. Puede ocurrir que, incluso después de tenerlo escrito, vuelvas y modifiques lo que ya habías modificado en ocasiones anteriores. Todas esas revisiones y dudas demuestran que el presupuesto perfecto aún está por escribirse.

Lo que sí se puede conseguir es una aproximación a esa perfección, sobre todo si sigues todos estos pasos ;=)

Tu presupuesto, paso a paso

A continuación te proponemos una serie de pautas para que tu propuesta comercial sea un auténtico éxito:

1. Sé preciso. No es recomendable agobiar al cliente con un documento de hojas infinitas. Debes dejar bien clara tu propuesta, pero sin abrumar a la persona que la va a leer.
2. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Recuerda que tus clientes potenciales te están buscando y puede que no hablen la misma jerga que tú.
3. Utiliza una tabla de precios para condensar toda la propuesta económica en un mismo lugar.
4. Incluye testimonios o casos de éxito que validen tu trabajo.
5. Crea un documento accesible, que se pueda leer y comprobar en todo momento y desde cualquier dispositivo.
6. ¡Hora de firmar! Envía un documento que se pueda firmar online. Por ejemplo, en Quoters tienes esta funcionalidad disponible en el Plan Ninja.

Por supuesto, existen una serie de tareas que tienes que ejecutar antes de enviar el presupuesto:

• Revisa todo el documento para evitar errores. Además, utiliza sinónimos para agilizar el texto. ¿Está todo en su sitio? ¡Adelante!
• ¿Has incluido imágenes y vídeos? Si es así, ¡envía tu presupuesto cuanto antes!

¡Perfecto! Tu presupuesto está camino de ganar el primer puesto.

Y tú, ¿cómo escribes tus presupuestos? ¿Tienes otros trucos? ¡Déjanos un comentario!